ディスク1

1. Poobil(ジャスパー・ヴァント・ホフ)
2. So(ララ・セイント・ポール)
3. This Strange Affair(ペドラーズ・アンド・ロンドン交響楽団)
4. It Ain’t Necessarily So(メアリー・ルー・ウィリアムス)
5. Stolen Moments(オリヴァー・ネルソン)
6. The Creator Has A Master Plan(ルイ・アームストロング・アンド・ヒズ・フレンズ)
7. Listen Love(ジョン・ルシアン)
8. Iponohinime(アンソニー“リーバップ”クワク・バー)
9. So What(モンティ・アレキサンダー)
10. Speech Craft(ホースト・ジャンコフスキー・カルテット)
11. The Beat Goes On(ザ・バディ・リッチ・ビッグ・バンド)
12. The Beat Goes On(オール・シーイング)
13. Long Daddy Green(ブロッサム・ディアリー)
14. Mas Que Nada(アストラッド・ジルベルト)
15. Nightingale(ディー・フェリース・トリオ)
16. Samba Triste(ジャッキー&ロイ)
17. Night Trip(パシフィック・ジャム)
18. Tele Tema〔Tema de Amor〕(Reginiha e Laercio)